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ご相談者様の声

VOICE

ご相談事例(40代ご夫婦)

ご相談事例(40代ご夫婦)

これまで当社が相談を受けてきたのは、およそ300組。
その中で、ぜひ写真の掲載ありでモニタリングをお願いしたところ、快く承諾してくださったのがSさんご夫妻。お褒めの言葉や厳しいご意見も聞きながら、その当時を振り返りました。

Sさんご夫妻のプロフィール

ご主人 40代 会社経営者
奥様  40代 国際線キャビンアテンダント
お子さん1人

清川
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございました。

ご夫婦
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

いえいえ、先日はどうもありがとうございました。

清川
FPアートリエール 清川英哲

早速ではありますが、3年前にご相談なさったときのご家族のご状況を教えてください。

ご夫婦
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

夫婦どちらもお金のことはあまり詳しくなかったんです。マンションを持っている以外は、大昔にFPから入った保険が1つあったくらい(笑)
ただ、子供の中学進学を見据えたときに、これからのお金のことも考えないとな、と思ったんです。教育資金のことも考えるなら、全体的なライフプランも相談しようと思いました。

モニタリングのご紹介

清川
FPアートリエール 清川英哲

なるほど、やはりそのようなタイミングだったのですね。ちなみに、当社のことはどこで知りましたか。

旦那様
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

たしか、インターネットの検索だったと思います。

清川
FPアートリエール 清川英哲

あ、古いホームページですね。ありがとうございます。
FP事務所はたくさんあったと思います。何が決め手で当社を選んでくださったのですか。

ご夫婦
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

やはり、公認会計士と税理士の資格を持っている点に興味をそそられました。

清川
FPアートリエール 清川英哲

ありがとうございます。
たしかに、当社は公認会計士と税理士を持ったFP(ファイナンシャルプランナー)というのが売りなのですが、期待値は高かったですか。

旦那様
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

はい、高かったですよ!
公認会計士と税理士を持ったFPって、そんなにいないですよね。それだけで期待値は高くなりますよ。だって、信頼して選ぶポイントって、写真とか経歴だけですもんね。

ご相談者事例のご紹介2(40代夫婦

清川
FPアートリエール 清川英哲

奥様も同じお考えでしょうか。

旦那様
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

仕事で海外にいることが多いので、何人ものFPさんに相談することってできませんから、期待値が高い先生を選びましたね。

清川
FPアートリエール 清川英哲

ご相談されてみて、感想はどうでしたか。

旦那様
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

昔、保険に入ったときに担当したFPさんとの比較ですが、清川先生の方が全然よかったです。

清川
FPアートリエール 清川英哲

ありがとうございます!具体的にどのような点でしょうか。

ご夫婦
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

やっぱり、ライフプランニング表を作って、しっかりとした理屈を示してくれる点ですね。保険、投資、貯蓄など聞いたことはほとんどライフプランニング表で客観的に説明してくれる。だから、わかりやすかったですね。「ただ必要だから」、じゃ保険も投資もしようとは思えないですよね。あとは、知識の幅が圧倒的に大きかった点ですね。

ご相談者事例のご紹介(40代夫婦

清川
FPアートリエール 清川英哲

なるほど。奥様の感想はどうですか。

奥様
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

主人と同じですね。
保険の見直しのときも、どこが問題なのか、清川先生の視点に驚いた記憶があります。思いがけず、税金の問題を指摘していただいたのもよかったですね。そこは、さすが税理士さんだなと思いました。

清川
FPアートリエール 清川英哲

一方で、こうして欲しかったような点はありますか。

奥様
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

前から思っていたんですが、無料のアフターフォローがよすぎる点ですかね。ありがたい話ですが、清川先生1人の事務所なので、今後もお客さんが増えたときもちゃんとやってくれるのか、そこだけが心配です。

清川
FPアートリエール 清川英哲

スタッフはいますが、たしかにお客様のアフターフォローの確定申告は私1人でやっています。いまは1人でできていますが、サービスの質を維持するためにも、そこは経営課題ですね。

ご夫婦
FPアートリエール ご相談者様(夫婦)

とはいえ、自分の知り合いにも十分に勧められるレベルだと思います。今後ともぜひ相談させてください。

清川
FPアートリエール 清川英哲

こんな感じで、改めてお客様と振り返るのは初めてでしたので、とても勉強になりました。これからもお付き合いが長くなると思うので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

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