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カップル・ご家族のマネープランニング

カップル・ご家族のマネープランニング

必勝パターン
「ライフプランニング4つのフェーズ」×「ライフプランニング3層構造」

当事務所の相談者の90%は、

  • ご結婚予定のカップル
  • 20代後半~40代のご家族

が占めます。
早い時点でお金のリスクを認識し、事前に排除するという考えは非常に正しいことだと思います。

ライフプランニング3層構造

まずは、図をご覧ください。
ライフプランニング4つのフェーズ
ファミリー層がお金で勝つための

  • ライフプランニング4つのフェーズ(横軸)
  • ライフプランニング3層構造(縦軸)

です。
これに従えば、まず勝てます。

多くの相談者は、「現在加入している保険で問題ないか、儲かる株式や投資信託はないか、この不動産で問題ないか」を相談されます。YES・NOで回答するのは30分で済みますが、一生のお金の話としては視野が狭すぎます。その後のマネーライフに活きすことはなかなか難しいです。

話しだけではあまりピンとこないと思います(^^😉
「ライフプランニング4つのフェーズ」×「ライフプランニング3層構造」に当事務所のすべてがあります。

ぜひ期待してご相談ください。

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