カップル・ご家族
カップル・ご家族のマネープランニング
必勝パターン
「ライフプランニング４つのフェーズ」×「ライフプランニング3層構造」
当事務所の相談者の90％は、
- ご結婚予定のカップル
- 20代後半～40代のご家族
が占めます。
早い時点でお金のリスクを認識し、事前に排除するという考えは非常に正しいことだと思います。
ライフプランニング3層構造
まずは、図をご覧ください。
ファミリー層がお金で勝つための
- ライフプランニング４つのフェーズ（横軸）
- ライフプランニング3層構造（縦軸）
です。
これに従えば、まず勝てます。
多くの相談者は、「現在加入している保険で問題ないか、儲かる株式や投資信託はないか、この不動産で問題ないか」を相談されます。ＹＥＳ・ＮＯで回答するのは30分で済みますが、一生のお金の話としては視野が狭すぎます。その後のマネーライフに活きすことはなかなか難しいです。
話しだけではあまりピンとこないと思います(^^😉
「ライフプランニング４つのフェーズ」×「ライフプランニング3層構造」に当事務所のすべてがあります。
ぜひ期待してご相談ください。
