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家計の見直し

どんな方がFP相談に来られるか

相談内容で意外に多いのが、「悩みなし」


FPアートリエールは、おかげさまでご紹介も多く、年間大体150人くらいのFP相談を受けています。
さて、どんな方が相談に来られるか。

代表的なのが、

  • 結婚・出産があったタイミングで、お金のことを見直したい
  • 住宅購入を検討していて、いくらまでローンが組めるか知りたい
  • これまで全く資産運用をしたことがないので相談したい
  • うちの家計に問題がないか相談したい
  • 生命保険加入のポイントを知りたい
  • 節税したい

という方たちです。

意外に多いのが 「うちの家計に問題がないか相談したい」 というご相談です。

「結婚・出産があったタイミングで、お金のことを見直したい」にも共通しますが、要するに差し当たり悩みがない方。かなり意識が高くて、すばらしいです(*^_^*)

普段、法人のコンサルもします。
相談の多くは、税務顧問の変更や金融機関からの資金調達です。(こう言うと失礼かもしれませんが、)その点、個人の相談は多岐にわたるので、受けていて非常に楽しいです。

私が、相談するならコレ

ちなみに、私がFPでなかったとしたら、どんなことを相談したかったか。ダントツで、「住宅ローン金利」と「生命保険加入」です。昔、株式投資で失敗しましたが、これは完全な自己責任として・・・。

住宅と生命保険は本当にやられましたので。

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